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13. 차량 경정비 서비스

14. 핫키 리스트

15. 그 밖에...

 

고객 관리 대장

 

툴바의 고객아이콘( )을 클릭하면 입출금장부, 거래처원장과는 별도로 관리할 수 있는 [고객관리] 기능이 있습니다.  고객의 신상 정보및 매출거래내역등을 보다 편리하고 신속하게 검색,관리할 수 있으며 '얼마에요'와 통합되어 일일 매출자료를 경리장부로 집계하여 보낼 수 있습니다.

단, 고객관리는 모든 장부그룹에서 동일하게 사용되며, [고객관리 환경설정]에서 지정한 특정 장부그룹으로 거래내역을 집계, 전송할 수 있습니다.

 

 

  고객관리에서의 핫키(Hot Key)

[Space Bar] : 파란바가 있는 고객을 선택합니다. 선택된 고객은 맨 앞에 체크(v)표시가 되며 선택된 고객은 상단 탭의 마지막 [선택고객]탭에서 라벨인쇄, 명단인쇄등의 작업을 할 수 있습니다.

[Ctrl-Alt-Z] : 현재 사용중인 경리장부의 거래처원장으로 등록한 거래처명과 주소 등을 고객관리로 불러옵니다.

 

 

 - 가장많은 질문들

Q> 고객관리대장과 거래처원장의 자료이동에 대하여.. & 재고는?

A>고객관리는 모든 장부그룹에서 공용으로 사용합니다. 즉, 입출금장부/거래처원장은 장부그룹에 따라 달리 설정할 수 있지만 [고객관리]는 어떤 장부그룹에서도 동일하게 사용합니다. 고객관리대장에서 입력한 자료를 특정 장부그룹의 거래처원장으로 집계, 복사하기 위해서는 고객관리 화면 하단의 [일마감결산]버튼을 이용합니다.  품목대장의 재고는 거래처원장의 기준으로 변화하므로 '일마감결산'으로 거래처원장에 복사하면 그때 재고도 함께 관리가 됩니다.

반대로 거래처원장에 등록된 거래처를 [고객관리]로 불러올 수 있습니다(입력한 거래내역은 불러오지 못합니다). 이를 위해서는 고객관리 화면에서 핫키인 Ctrl-Alt-Z 키를 이용합니다.

 

Q> 라벨의 출력방법

A> 우선 라벨을 출력하려는 고객을 선택하여야 합니다.  각 고객 이름 맨앞 빈자리를 클릭하거나, Space바를 이용해 고객명 앞에 체크(v)표시를 만들면 표시된 고객은 모두 [선택고객] 탭에서 나타납니다.  선택고객창에서 라벨 및 리스트를 출력할 수 있습니다.

 

Q> 고객관리 환경설정은?

A> 고객관리의 데이터를 경리장부로 집계,복사하기 위해 환경설정이 필요합니다. 메뉴의 [고객관리]-[고객환경설정]을 클릭하여 고객관리에 입력한 데이터를 보낼 장부그룹번호를 선택하여야 고객관리를 사용할 수 있습니다.  그밖에 고객관리와 관련된 간단한 설정을 할 수 있습니다.

 

 

  고객관리 리스트화면 항목별 설명

리스트화면은 등록한 고객들을 조회하고, 선택한 고객의 거래장부로 이동하는 고객관리의 메인창입니다.  새로운 고객을 추가하기 위해서는 키보드의 <Insert> 또는 툴바의 [새자료]를 선택하며, Enter나 더블클릭은 해당 고객의 거래장부로 들어갑니다.

 

[고객명순~지역별고객] : 등록한 고객들을 순서대로 조회할 수 있는 탭입니다.

[거래잔액순] : 외상금액이 많이 남은 고객순으로 등록고객을 조회할 수 있습니다.

[선택고객] : 고객명 앞에 체크(v)표시된 고객들만을 보여주며, 여기서 라벨출력을 할 수 있습니다.

[일마감결산] : 날짜별로 하루동안의 거래를 집계하여 경리,거래처원장으로 보냅니다.  

[고객정보] : 선택한 고객정보 화면으로 들어갑니다.(Enter, 더블클릭과 같습니다)

[번호찾기] : 전화번호, 이메일 등으로 고객을 검색할 수 있습니다.

[인쇄선택] : 리스트화면의 파란바가 위치가 고객을 선택합니다.(Space바와 같은 역할입니다)

[명단인쇄] : 현재 리스트창에 나타난 고객들의 명단을 프린터로 인쇄합니다.

 

 

 - 고객관리 관련 도움말

일마감결산

인터넷에서 [고객관리]와 관련된 문답 페이지로 이동합니다.